Satış faturalarınızı Satış → Satış Faturaları sayfasından oluşturur, onaylar ve e-Fatura sağlayıcınız üzerinden resmileştirirsiniz. Fatura önce taslak olarak kaydedilir, onaylandığında muhasebe ve cari kayıtları oluşur, resmileştirildiğinde GİB'e iletilir.
Ön koşullar
- Resmileştirme için Muhasebe → e-Fatura Ayarları sayfasında bir sağlayıcının kurulu ve aktif olması gerekir.
- Alıcının cari kartı bulunmalıdır; yoksa fatura ekranındaki Alıcı Ekle bağlantısıyla oluşturabilirsiniz.
Adım adım
- Satış → Satış Faturaları sayfasını açın ve sağ üstteki oluşturma düğmesine basın.
- Üstteki arama kutusuna alıcının adını, TC kimlik numarasını veya vergi numarasını yazıp listeden seçin. Seçim yapıldığında alıcı kartı ekranda görünür. Kayıtlı değilse Alıcı Ekle ile yeni cari açın.
- Fatura Tarihi, Saat ve Belge Türü alanlarını doldurun. Belge türü seçenekleri: Satış, İhracat, Tevkifatlı, İstisna ve Proforma.
- Fatura Kalemleri bölümünde satır ekleyin. Ürün hücresinde ürün adı, stok kodu veya barkod ile arama yapabilirsiniz; kayıtlı olmayan bir kalem için hücrenin sağındaki Serbest bağlantısına basıp ürün adını elle yazın, geri dönmek için Kayıtlı bağlantısını kullanın.
- Her satırda Miktar, Birim, Br.Fiyat, KDV (%0, %1, %10, %20) ve gerekiyorsa İskonto değerini girin. Satır toplamı otomatik hesaplanır. Kaleme ayrıntı eklemek için satırdaki Açıklama düğmesini kullanın.
- Tüm faturaya indirim uygulamak için sağdaki Belge Geneli İskonto alanına değeri yazıp yanındaki listeden % veya ₺ seçin. Sağ taraftaki özet kutusunda Ara Toplam, İskonto, KDV ve Genel Toplam (KDV Dahil) anlık güncellenir.
- Belge türüne göre ek bölümleri doldurun: Tevkifat / İstisna bölümünde Tevkifat Oranı, İstisna Kodu, Stopaj (%) ve İstisna Gerekçesi; ihracatta İhracat Bilgileri bölümünde Teslim Şartı, Taşıma Şekli, Varış Ülkesi, Gümrük Beyanname No ve GTİP Kodu.
- Diğer Bilgiler bölümünde Sipariş No, Ödeme Yöntemi, Ödeme Vade Tarihi ve Para Birimi alanlarını doldurun. TRY dışında bir para birimi seçerseniz Kur Tarihi ve Döviz Kuru alanları açılır.
- Hazır değilseniz Taslak Kaydet, hazırsanız Kaydet ve Onayla düğmesine basın; "Fatura onaylandı — Muhasebe ve cari kayıtları oluşturuldu." bildirimi görünür.
- Liste ekranına dönün ve fatura satırındaki Resmileştir düğmesine basıp onaylayın. İşlem kuyruğa alınır; birkaç dakika içinde e-Fatura, GİB Fatura No ve ETTN sütunları dolar. Onaylanan Fatura Otomatik Resmileşsin ayarı açıksa bu adım kendiliğinden gerçekleşir.
Fatura satırındaki diğer işlemler
- Faturayı Gör: Resmî belge oluştuysa resmî PDF'i, oluşmadıysa dahili PDF'i yeni sekmede açar.
- Ön İzle: Faturayı göndermeden önce görsel olarak kontrol etmenizi sağlar.
- Düzenle: Yalnızca henüz resmileştirilmemiş faturalarda görünür; resmileşen fatura kilitlenir.
- e-Arşiv İptal: Sovos üzerinden iptal edilebilen e-Arşiv faturalarında görünür; İptal Nedeni zorunludur ve işlem geri alınamaz. e-Fatura belgelerinde iptal yerine iade faturası kesilir.
- e-Fatura PDF ve e-Fatura UBL: Resmî belge hazır olduğunda satır menüsünden indirilir.
- Ödeme Ekle: Fatura detayında Tutar, Ödeme Tarihi, Ödeme Yöntemi ve Banka Hesabı girerek tahsilat kaydedersiniz; kayıtlar Ödemeler bölümünde listelenir.
- Birden fazla faturayı seçip Seçilenleri Resmileştir işlemiyle topluca gönderebilirsiniz; zaten resmileşmiş olanlar atlanır.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Belirti: Fatura formu düzenlenemiyor, alanlar pasif görünüyor. Çözüm: Fatura resmileşmiş veya iptal edilmiştir; bu belgeler kilitlidir. Tutar hatalıysa e-Arşiv'de iptal, e-Fatura'da iade faturası yolunu izleyin.
- Belirti: Resmileştir düğmesi görünmüyor. Çözüm: Fatura onaylanmamış, zaten resmileşmiş veya e-Fatura sağlayıcısı kurulu değildir. Faturayı Kaydet ve Onayla ile onaylayın ve sağlayıcı ayarlarını kontrol edin.
- Belirti: Fatura vade raporunda görünmüyor. Çözüm: Ödeme Vade Tarihi boş bırakılırsa fatura tarihi vade olarak yazılır; vadesi geçmemiş faturalar raporda listelenmez.
